Le gestionnaire de patrimoine doit guider dans le choix d'investissements financiers ou non pour le compte de particuliers ayant une fortune à gérer et réaliser des placements pour son compte.
Compétences :
Le métier de gestionnaire de patrimoine s'adresse aux candidats titulaires d'une formation supérieures Bac+4/5. Le candidat doit justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le secteur bancaire. Il doit avoir des connaissances techniques dans l'analyse et la gestion financière, des connaissances fiscales et juridiques et une grande connaissance des tendances de l'économie et des marchés.
Qualités :
• Psychologue • Sens du contact • Très disponible • Sens commercial • Rigoureux, organisé
Rôle :
Le gestionnaire de patrimoine doit informer sa clientèle des différents types de placements possibles en prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux pouvant influencer leur choix. • Réaliser des opérations de placements • Vendre les produits financiers de son établissement • Conseiller et informer son portefeuille de clients • Fidéliser ses clients • Prospecter de nouveaux clients • Gérer les placements effectués par ses clients • Proposer de nouveaux produits plus adaptés au profil du client
